二郎神带兵闯入刘家村。哪吒假意和沉香争斗，打得难解难分。二郎神将沉香儿时的朋友狗蛋抛了起来，一枪刺穿他的身体。奇怪的是狗蛋竟然没死。人们忽然想起，刘家村的生死簿都被沉香烧了，这里的人都死不了。众村民欣喜若狂，纷纷朝天兵堆里奔了过去。小玉被哮天犬等人捉住，手腕被刀划开，鲜血流进宝莲灯。宝莲灯重新闪烁起了光芒，二郎神大喜。沉香化作二郎神，打晕哮天犬，救出小玉。哪吒在玉帝面前提出给沉香一个戴罪立功的机会，让他去解救百花仙子。沉香来找孙悟空，提醒他宝莲灯已经恢复神力，千万要小心。孙悟空答应帮助他捉鬼，并给了他一幅牛魔王儿子红孩儿的画像。被沉香救起的小玉偷偷跟随沉香找到孙悟空，她挺剑朝孙悟空刺来，但终究不是孙悟空的对手。又被沉香砍中后背，败下阵来。身心都受伤的小玉百感交集。沉香找到小玉，终于了解到，小玉的敌人就是孙悟空。沉香追问当年小玉父母之事，孙悟空让他去问三圣母。
