当年，徐伊景生下小女孩，她满身漆黑像怪物，本想要杀掉她下不了手。没想到车贤秀还活着，他将小女孩带回去抚养长大。徐伊景只能远远看着，她不知道为何小女出生会变成怪物，怀疑是自己的欲望。徐伊景看着小女孩像个平凡人，将她带回去。直到那群人出现，将小女孩体内的怪物激活，从那以后她给小女孩戴上手套，以免她被坏人利用。李恩宥被救上来，发现竟然是车贤秀，她才发现之前救自己的不是李恩赫。车秀贤冷漠的离开，小女孩不想相信车贤秀，她讨厌人类，认为人类一直伤害自己，就跟自己妈妈一样。车贤秀得知她们的房子起火，他感觉不妙，赶紧朝船上跑去。小女孩能感应到徐伊景对自己的不喜欢，导致她无法对人类有好感。徐伊景回到船上，因火势太猛而晕倒，曾经那只小怪物出现，想要救徐伊景，但体力不支也受伤。车贤秀赶到后，发现她们都晕倒在地，将其救下。徐伊景醒来后自责，认为自己想要杀死小女孩的感觉被发现，她无法接受自己的孩子是怪物。金英厚打算去救容锡，卓仁焕派任博士跟他一起，敏瑞镇也自告奋勇。神父组织告解会，艺瑟发泄心中不悦，她好奇神父的故事，可神父没什么好说。为了缓解最近的压力，她带着姐姐跳舞，让大家感觉很放松。池班长察觉事情不对，找艺瑟帮忙。金英厚等人出发去栗岛救容锡，中途任博士上厕所惊动怪物，双方展开了激烈打斗，殊不知任博士偷拿了怪物的东西。哈妮给朴灿荣吃毒蘑菇，导致他中毒，差点丢了半条命。大叔喜欢艺瑟被拒，偶然听到奇怪的声音，卓仁焕等人发现体育馆内有怪物，他警告大家不要相信任何人，并亲手割伤手臂，让大家保持注意不要被怪物吞噬。池班长提出质疑，可关键时刻停电了。大家都没有看到，卓仁焕割伤的手臂自动愈合了。经历一年时间，栗岛回到原始丛林，金英厚和敏瑞镇分成两组行动。双方都遇到奇怪的事情，宇硕被攻击带走，两组人员信号被切断。任博士乱跑闯进怪物孵化窝，巨大的怪物蛋让任博士兴奋。金英厚提醒他不要碰任何东西，他们要去找容锡。敏瑞镇联系不上金英厚，慌乱中看到宇硕被怪物带走，差点让他精神崩溃。炫叶使劲拉住敏瑞镇，将他赶紧拉去安全地方。徐伊景奄奄一息，全身被烧伤，车贤秀将她带去李恩宥的地方。大叔不相信车贤秀，开枪射击她，李恩宥用哈妮威胁大叔。哈妮想通，让大叔跟自己离开，不想再管他们的事情。卓仁焕再次产生幻觉，他看到镜子里另一个自己。怪物让卓仁焕想象成杀手，他心里对自己女儿妻子的死产生愧疚。
