1943年，第二次世界大战的战场形势发生巨大转变，反法西斯阵营看到胜利的曙光。在中国战场上，日军为挽救形势发动了疯狂的进攻，同时一场惊天阴谋也拉开帷幕。男主陈浅（代号吕布）与军统特工许奎林（代号貂蝉）计划传递情报，美国与德国都在争夺核武器，而日本则在中国寻找资源。日本明星野村明到达大剧院，而军统已经做好准备，保卫局局长周左在门口守候。陈浅与许奎林顺利进入剧院，同时余春羊（共产党代号布谷鸟）与同伴携带武器进入。野村明亲自检查余春羊的道具并未发现异常。表演期间，陈浅杀死了一个假的仁科富熊，但发现真正的仁科富熊被保护起来。陈浅与许奎林计划撤离时遭遇埋伏，许奎林重伤，陈浅带他逃离，但两人最终被日本人带走。余春羊任务失败，准备向领导承认错误。
