拜月蛊惑百姓闹上朝堂后，南诏王不允许随意污蔑巫后，但百姓都表示在拜月法术中见到巫后是蛇妖，拜月步步逼近，直接打伤一位重臣，南诏王犹豫起来，巫后走到堂前，拜月质问巫后真实面貌，巫后回答自己身体的确半人半蛇，但不是妖，是女娲后人，南诏水患也绝不因自己而起。
李逍遥酒剑仙偷到两位士兵服装混入朝堂，年幼的赵灵儿请南诏王不要相信拜月对母亲的污蔑，南诏王仍然下令把巫后关进地牢，拜月仍不满意，要求立即处决，南诏王主意已定，暂时关押巫后。
巫后绝望不已，南诏王虽心疼万分，却仿佛并不愿悖逆拜月，巫后被关进地牢后，酒剑仙感知王宫妖气十分浓厚，并不是来自地牢，于是让李逍遥潜入地牢问清原因，自己探测妖气来源。
李逍遥闯进地宫，以李三思故人的身份打听父母死因，巫后表示李三思夫妻为了救皇甫英，到南诏偷毒龙胆，当时拜月四处收集五灵珠，巫后不愿拜月得逞，便把水灵珠交给李三思夫妇，两人离开后拜月就到处宣传李三思夫妇盗走水灵珠给南诏召致水患，至于无影毒，的确为自己所属，但后来被人偷走，民间传说李三思夫妇中了无影毒，实际上没人知道确切消息，李逍遥暗喜，也许父母还活着也说不定。
巫后得知李逍遥真实身份后，拜托李逍遥保护赵灵儿，将其带离南诏。两人正谈话时，酒剑仙已经寻得水魔兽困于地宫，并把这一发现告诉巫后，巫后摘下自己发簪，让李逍遥带赵灵儿离开，自己留下镇压水魔兽，姥姥见到发簪，准备跟随李逍遥逃走，却发现宫中四处捉拿公主，被一众士兵包围，酒剑仙忽然乘凤凰赶到，带赵灵儿三人离开。巫后很快施展功力，镇压了水魔兽。
凤凰停在山神庙，姥姥在打斗中受了伤，胳膊不住流血，酒剑仙到山中找止血草，李逍遥照顾两人，看赵灵儿想念母亲，便拿出一颗樱桃糖，赵灵儿称呼李逍遥哥哥，想起在仙灵岛赵灵儿见到自己，很熟悉的感觉，原来果真十年前两人就曾相遇，酒剑仙找到止血草，姥姥服用后，交给李逍遥一块手帕，让其到河边寻找水月宫灵月宫主。
李逍遥忽然想到姥姥在仙灵岛死去的情形，试图改变结局，如果灵月宫主见到手帕，一定会带两人去往仙灵岛，不交出手帕，之后的悲剧便不会发生，于是李逍遥随手一扔，手帕挂到了树枝上。手帕穿越时空，被9岁的李逍遥捡到，少年李逍遥用手绢向渔翁换了两条鱼。
回到山神庙里，李逍遥说明自己丢弃了手绢，要姥姥带赵灵儿不要去仙灵岛，随便找个地方都能保留性命。
