黄季弼现在还没有思路，也非常着急，让陶戈先把手头的工作放一放，集中精力放在收集情报上，自己来研究。蔡威这边收到了命令，现在要转移，带领二台继续转移。李主任告诉蔡威，现在首长们对于蔡威破获了敌军的密码都非常高兴，这对于今后的战略部署是非常重要的，表示蔡威现在的功劳可以写进中国工农红军的军史了。蔡威听了也很不好意思。蔡威表示他们退出通化县城，就又回到了居无定所的日子，将士们对此也颇有微词，但是自己看到先头部队假装战败，自己就理解了，就是要故意跟敌军示弱。李主任表示敢做出这样的战略部署，也是因为蔡威可以随时掌握敌军的动向。蔡威表示现在电台的工作量很大，还是希望周沫可以加入报务组。李主任表示相信一个人是不容易的，对于周沫，确实还需要再考察一下。王师长告诉大家，蔡威那边拿到了一封田颂尧传给上头的密电，表示田颂尧占领通化县城之后得意忘形，认为消灭她们只是在弹指之间，现在也可以行动了。施兰青觉得田颂尧的三路大军是从南西北三个方向攻打的，怎么现在战斗从东方响起了。蔡威表示徐总指挥想要的不是正面迎敌，而是解决后顾之忧，东部的刘存厚想要趁机攻打他们，现在就给流程后一个迎头痛击，让刘存厚不敢轻易来犯。王市长告诉大家，现在他们红四方面军已经有了４万多人，所以对他们进行改制，他们现在改制成红三十一军。有人表示他们战斗的时候就好像是未卜先知一样，对于敌人什么时候要进攻都非常清楚，李主任表示他们军里有一个活菩萨。徐正业他们过来了，表示现在决定对他们整编，成立一个电务处，由曲向东担任电务处的处长，还是下设一台二台。施兰青觉得是不是不公平，明明这一次战斗胜利都是蔡威的功劳，却还是原职原位。曲向东表示自己这个处长就是一个上传下达的，蔡威现在才是最重要的。蔡威他们这里截获了敌军的一个密报，说是万源城这里已经断粮好几天了。雷营长带兵攻打万源城，拿了大喇叭朝里面喊话，说是知道他们已经饿了好几天，让大家投降，这边已经准备了吃的喝的。大家都饿得不行了，也不愿意再打仗，就投降了。蔡威知道了，这件事情非常着急，连忙过来找军长他们，表示现在这一喊话，大家都知道了他们是截获了密电的内容，那对方就会换密码，他们之前的努力全都白费了。军长表示这件事情确实是他考虑不周，问还有没有什么补救的方法，蔡威现在也没有想好。蔡威一晚上没睡，想到了一个办法，就是假装跟万源城这里已经有了他们的一个卧底，消息就是从这里传出来的。局长表示这件事情他亲自去办。戴恩增过来找黄季弼，表示委员长给他升为中将，自己就是给他带东西过来的。黄季弼也很惊讶。
