蔡威这边得到了情报，王军长做出了安排。中央红军在5月3日巧夺皎平渡南岸渡口后，从5月3日到9日用了7天7夜的时间，从容渡过金沙江。等到企图拦截红军的国民党大军赶到中央，红军早已过江入川，并于5月12日在四川会理召开了第六届中共中央政治局会议。这一次会议进一步确立了毛泽东的指挥，并作出了立即北上与红四方面军汇合的重要决议。黄季弼一直在这里坚持破解中共的密码，陶戈过来找黄季弼，黄季弼表示之前想错了，最重要的就是在宛平钟声这本书里。陶戈先走了，黄季弼一直算算不出来，觉得难道自己走错路了。施兰青表示蔡威已经好几天都没有合眼了，让蔡威赶紧去休息。蔡威表示比起正在前线战斗的战士和已经牺牲的烈士，自己这点苦不算什么。1935年5月24日晚，在中革军委和毛泽东的指挥下，中央红军先遣队巧袭安顺口守敌。6月初，中央红军与李先念率领的红四方面军先遣部队在懋功成功会师。蔡威收到了这个消息，也非常高兴。黄季弼在这里破解密码，算得心力憔悴，拿出安非他命，又吃了好几粒。戴恩增带着人来到了检译所这里，但没有找到黄季弼。黄季弼爬上楼顶，犹豫很久，跳了下去。戴恩增表示黄季弼在检译所这么久，一直没有破解中共的密码，而且自己设计的密码被中共破解，消极怠工，怀疑有通共的嫌疑。陶戈表示黄季弼不可能通共，但是戴恩增根本不会理陶戈所说的话。中共代表团过来了，蔡威看到国起功过来，也很高兴，给大家介绍了一下国起功。国起功这次是带了很多的电台零件给，蔡威也很高兴。徐正业他们说起了最近的事情，也很郁闷，本来以为懋功会师之后，就会走上正确的道路，没有想到现在会变成这样。红四方面军总政治部副主任王英杰过来了，表示成立二局三局，任命蔡威为二局局长，徐正业为三局局长，还让蔡威他们马上交出朱毛部队以及红一方面军中革二局的呼号频率以及密码本。蔡威不理解为什么，王英杰表示。一切军队皆由总司令总政委直接统帅规定，这是张总政委的指示，他们必须服从。蔡威他们都不理解，李政委表示自己也有很多疑问，但既然有了命令，他们就要服从。王军长也很郁闷，表示敌人的援军就要到了，再等下去他们就要被围死了，上头下个命令就那么难吗？施兰青想跟蔡威学习，觉得现在有密码还可以破译，等敌方换了密码，就破译不了了。蔡威跟他们讲了一下。现在蔡威他们要出发了，分为两队前进。蔡威提议两个电台分开行军，这样就不会错过敌人的每一条情报。李政委表示会跟上级反应。通过草地的时候，这里非常难走，有的马还掉下去了，实在救不上来。蔡威他们发了好多电报，但是三局那边都没有回应。蔡威找到了三局这里，结果发现他们已经走了，留下了两桶汽油给蔡威他们应急。
