蔡威表示他们根据这里的情况再加上蔡威吕绍武提供的一些消息，已经大致能猜出电报的内容了，不过对于具体的数量和行军方向等等东西，还不能完全的破译出来。王师长表示万事开头难，现在翻开了第1页，后面就容易多了。蔡威表示现在他们只能猜译，没有办法判断敌人的具体作战意图和数量，现在还需要在找到密报的规律，能完整的破译整封密报。大家现在还不知道发生了什么事情，但是听到蔡威他们都在笑，觉得应该是件好事，他们笑了，就该敌人哭了。戴恩增过来找黄季弼，催促黄季弼尽快破译出中共方面的电报。黄季弼也很烦躁，直接把笔递给戴恩增，表示情报处的应该有方法，让戴恩增来帮自己找一找思路。戴恩增也很尴尬，只能让黄季弼继续忙。白区那边的交通员冒着生命危险送了一份情报上来，情报上说的是蒋介石已经命令田颂尧为川陕地区的“剿匪”督办，批了二十万的经费，一百万发的子弹，就是要让几十万的川军趁着他们立足未稳的时候进攻。蔡威他们过来了，现在根据猜译的电报内容，和这一份情报上的内容是一致的，蔡威认为如果他们能破译整封电报，应该还会有更详细的情报。王师长安慰大家，表示他们是过年期间翻越了大山到这里来的，打的就是田颂尧的部队，现在打的还是田颂尧的部队，应该是他们害怕才对。蔡威他们来问王师长，关于川军的一些情报，想要更好的破译整封电报，王师长表示z打仗主要靠一个叫孙震的副军长，他们要着重注意孙震这边的动向。施兰青发现蔡威一直在工作，都没有休息，劝蔡威先去休息一下。蔡威表示现在的情况紧张，等自己破译出全部的密码，就可以去休息了。施兰青跟周沫说起了这件事情，觉得蔡威太累了，要是有人可以给他分担一下就好了。周沫表示施兰青要是想学的话，自己可以先教她一些基础的东西，施兰青听了也很高兴。现在一台二台要分开，一台留守驻地，二台跟随行军，蔡威收拾了东西，让人帮自己烧掉，一点都不能留下。施兰青背了很重的东西，蔡威让施兰青把东西给自己，自己帮忙背。这边打了胜仗，大家都很高兴，李主任表示自己要给大家泼一个冷水，敌方的兵力数倍于他们，虽然打了个胜仗，但也没到最终胜利的时候。蔡威让人送了猜译出来的东西，现在已经得到了一些信息，敌人大概会在7点到达，王师长抽掉了兵力去应战。戴恩增过来找黄季弼，表示委座想要嘉奖黄季弼。黄季弼表示这都是自己的职责所在，现在还没有破译中共方面的密电，没有什么好嘉奖的。施兰青看到蔡威累得睡着了，帮蔡威盖了被子，还画下了蔡威的鞋子尺码，想要帮蔡威做一双鞋。周沫正好看到了，问施兰青是不是喜欢蔡威，施兰青承认了。周沫让施兰青去跟蔡威说清楚。
