蔡威他们把电台等等设备都埋在了树林子里，施兰青问蔡威以后要是记不住位置怎么办？蔡威表示这个时候生命比一切更重要。徐大鹏过来告诉蔡威，大部队已经撤离了，但他们被敌人包围了，子弹也快打光了。蔡军长赶了过来，表示师长让他们来掩护蔡威撤退，让徐大鹏带人殿后。在撤退的时候，蔡军长牺牲了，蔡威他们都非常伤心。李主任过来看他们，发现蔡威不在，施兰青他们表示蔡威还在里面破译敌方的密电，觉得蔡威是把昨天蔡军长牺牲的事情都归咎到了自己的身上。李主任觉得这个事情也怪自己，是自己给蔡威的压力太大了，看到大家都很维护蔡威，自己也很高兴。李主任表示之前他们没有运输队，所有的设备都需要他们自己来运输，给他们的担子太大了，现在给他们配备运输队，二台的人负责重要设备，警卫连负责他们的安全，其他的东西交给运输队来运输，施兰青他们也很高兴。杜红问他们还会不会回苏区，李主任表示现在也不清楚，不过只要他们在哪里，哪里就是苏区。周沫告诉吕绍武，他们现在就像是蝙蝠一样，不管是鸟类还是兽类都不接受。吕绍武表示他是因为蝙蝠摇摆不定，看鸟类强大就去投奔鸟类，看兽类强大又去投奔兽类，他们现在是坚定的红军战士。周沫说吕绍武说得对。蔡威一直在想办法破译密码，周沫跟吕绍武说了这件事情，吕绍武觉得不该问的不问。蔡威过来询问他们，周沫表示现在密码都是由黄季弼负责的，国民党把黄季弼重金从国外请回来，应该不是简单让他负责情报工作。蔡威表示自己好像没有说破译密码的事情，周沫主要是上次蔡威问自己的时候，自己就猜到了一些，要是不能说的话，自己就不说了。徐正业过来找蔡威，说了现在指挥部的决定，这个决定现在还是最高机密，不但没有电靠中央，连内部的部队都还不太清楚。蔡威明白，这就是要放弃现在的鄂豫皖苏区了。蔡威他们到了鄂豫湘苏区这里，现在已经和这边的电台失联很久了，蔡威担心是出了事。现在这里没人，大家觉得可能是和他们一起撤离了，就是现在和红三师会军的计划失败了，也不知道下一步要去哪里。蔡威表示相信指挥部会作出正确的决定，他们在这里等消息就好了。蔡威收到了消息，让他们重新回到鄂豫皖根据地，明天出发。戴恩增过来告诉黄季弼，现在他们侦查到共党第四方面军在湖北枣阳附近徘徊，决定调兵前将，从东南北三个方向合围共军，让黄季弼把这封电报加密后发往各部。二局的国起功破译了这封电报，王师长让他们向西突围。戴恩增过来找黄季弼，黄季弼表示这封电报是他加密的，自己的密码没有问题。红四方面军脱离包围，不过也失去了打回鄂豫皖根据地的机会，只能寻找新的立足点。蔡威他们破解密码，猜到了几个常用的字。黄季弼他们要发电报，现在他们打算在南化塘这里瓮中捉鳖。汪颖过来和陶戈说话，陶戈没有在意。这边起了大雾，侦察兵一开始没有发现敌军的踪迹。王师长安排人去拦住敌人，上级给了指示，让他们撤出南化塘，保留主力。蔡威也很自责，觉得如果他们能早点破译密码，就不会变成这样了。雷营长过来掩护蔡威他们撤退，遭到了敌军的追击。
